2024年商业健康险销量大涨，2025年上半年持续上扬，下半年的强势需求在哪里？
过去的2024年，商业健康险市场迎来了爆发式增长，成绩瞩目。
国家金融监管总局数据显示，该年度保险业共取得健康险保费收入9774亿元，同比增长8.2%，这一增速远高于前些年的平均水平，基本接近有10亿人参加的居民基本医保的总体筹资水平2023年全国医疗保障事业发展统计公报数据显示，居民医保基金收入为10569.71亿元）。
回溯过往，自2016年起，一系列政策围绕明确商保定位、加强产品供给、数据赋能、建立监管机制、加快创新药械应用及医保支付支持等方面积极布局。
2024年12月，国家医保局发文指出，2025年医保部门要支持引导普惠型商业健康保险及时将创新药品纳入报销范围，研究探索形成商业健康保险创新药品目录，并逐步扩大至其他符合条件的商业健康保险，对商业保险支持力度进一步加大。
在政策东风下，商业健康险规模稳步扩大，2018~2023年年均复合增长率达10.65%，2024年前11个月保费收入增长8.46%，达9220亿元，全年接近突破万亿元大关。
2024年也是自2021年商业健康险增速下降后首年的回暖。过往短短一年间，商业健康险规模实现了跨越式增长，在整个金融保险市场以及国家医疗保障版图中的分量显著加重。这一现象背后，是复杂交织的市场需求、政策导向与产品创新等因素在发挥作用，也为2025年及未来的发展铺就了充满机遇与挑战的道路。
业界迫切想知道，2025年下半年，属于商业健康险的机会在哪？
PART 01
医疗险：2025年上半年新产品迭代
拉动市场的核心引擎
医疗险在2024年成为商业健康险市场增长的最大功臣，以约44%的市场占比首次超越重疾险，成为健康险第一大险种，标志着商业健康险市场结构发生历史性转变。
从产品形态来看，百万医疗险持续发挥其“低保费+高保障”的优势，进一步下沉市场。
以众安保险的“尊享e生”系列为例，不断迭代升级，保障范围持续拓宽，涵盖了一般医疗、重疾医疗、质子重离子医疗等多种保障责任，同时针对不同人群推出了定制化版本，如针对老年人的“爸妈版”、针对儿童的“少儿版”等，满足了更广泛群体的需求。在2024年，其投保人数和保费收入均实现了两位数增长，成为百万医疗险市场的明星产品。
2025年3月，中国人寿推出“康悦无限2025”百万医疗险，针对高血压、糖尿病患者优化投保规则：若近6个月血压/血糖控制达标，可免除“相关并发症免责”条款，新增32种慢性病特定药品保障（如SGLT-2抑制剂类降糖药）。该产品上线3个月投保量突破90万，其中50岁以上人群占比58%，慢性病患者投保通过率较传统产品提升25%。
中端医疗险在2024年异军突起，成为市场新宠。
平安健康险推出的“平安e生保·中高端医疗险”，精准定位中高端客户群体，不仅保障公立医院特需部、国际部的医疗费用，还提供了海外就医、高端体检、就医绿通等增值服务。
根据平安健康险发布的《2024年度个人客户十大行为报告》，2024年该公司中高端医疗险新保客户数同比增长445%，选择升级的客户比例是原来的8倍以上，展现出中端医疗险强劲的市场潜力。这背后，是随着居民生活水平提高，对高品质医疗服务需求的集中释放，以及医保支付改革下，中端医疗险在医保补充方面的独特优势。
2025年5月，新华保险升级“康健华贵2025”中端医疗险，创新“家庭共享免赔额”：同一家庭3人及以上投保，年度累计医疗费用共同抵扣1.5万元免赔额（个人免赔额为1万元），实际报销门槛降低约40%；同时扩展至200家私立医院门诊保障，包含儿童疫苗接种报销，上线首月保费收入同比增长60%，家庭投保占比达38%。
高端医疗险市场则更加注重服务品质与个性化定制。
招商信诺的“醇享人生”高端医疗险，为客户提供全球顶级医疗资源的对接，包括国际知名医疗机构的直付服务、私人医生定制化健康管理方案等。2024年，该产品通过与更多海外顶尖医院建立合作关系，进一步提升了服务能力，吸引了高净值客户群体持续投保，保费收入稳步增长。
2025年4月，平安健康与美国梅奥诊所达成深度合作，升级“臻享全球2025”高端医疗险：客户可直接预约梅奥诊所专家门诊，享受全程中文陪同诊疗，且住院、检查费用100%直付；同时新增“癌症多学科会诊（MDT）”服务，由中美专家联合制定治疗方案，上线后高净值客户投保量环比增长50%，其中30-45岁客户占比提升至35%。
医疗险市场的繁荣，还得益于数字化技术的深度应用。保险公司通过大数据、人工智能等技术，实现了精准定价、智能核保与快速理赔。
例如，泰康在线利用大数据分析客户的健康风险状况，为不同风险等级的客户提供差异化定价，既提高了定价的准确性，又提升了客户的投保体验。在理赔环节，多家保险公司推出了线上理赔服务，部分小额理赔实现了秒级到账，大大缩短了理赔周期，提升了客户满意度。
PART 02
惠民保：持续迭代，打破“死亡螺旋”
作为具有中国特色的普惠型商业健康险，惠民保在2024年持续迭代发展，参保人数稳步增长，逐渐打破“死亡螺旋”的假说。
以珠海“大爱无疆”惠民保为例，从运行结果看成效显著。一是普惠程度高，保费低，参保门槛低，可持续性强。参保人数、参保率逐年稳步增长，2024年度参保人数达113万人。二是减负效果明显。5年累计受益2.23万人、9.66万人次。2023年，对参加惠民保项目且发生赔付人群，采用基本医保和大病保险报销之外的总自负额这一口径，自负额达10万~20万元人群，惠民保减负比例达55.98%。
在产品设计上，惠民保不断优化保障责任。广州在2024年末推出的“穗新保”，首期就推出6款产品，覆盖的药械范围涵盖广州创新药械目录和广东省港澳药械通目录中的超百种产品，投保费从69元到1000余元不等，保障范围从一般医疗、特定疾病到恶性肿瘤均有涉及，保额方面，有产品最高保额达到500万元。其中“穗新保·珠江药安心”，作为全国首个覆盖以“港澳药械通”为核心的高值创新药械专属的商业健康保险，面向出生满30天至105岁的广州市民，总保额高达400万元，还支持质子重离子尖端医疗以及院内院外DTP药房使用创新药械，解决了大部分非医保的高值创新药械未进院不理赔的问题。
2025年1月，杭州“西湖益联保2025”升级上线：新增15种罕见病特效药保障（如脊髓性肌萎缩症特效药诺西那生钠），年度报销限额达50万元；同时打通医保个人账户支付通道，参保人可使用本人及家庭成员的医保个人账户余额缴费，无需额外掏钱。2025年上半年参保人数达330万，参保率从2024年的50%提升至59%，其中60岁以上人群占比达28%。
2025年5月，成都“蓉惠保”推出“基础版+职业定制版”双轨产品：基础版69元保300万，覆盖常规住院及20种特药；职业定制版针对环卫工人、外卖员等群体，增加意外医疗（含骨折、烫伤）及职业病门诊保障，保费99元，上线2个月职业版参保人数达15万，占总参保人数的17%，赔付案例中意外医疗占比达32%。
政府在惠民保发展过程中发挥了重要作用。
主管部门牵头制定整体规划，通过医保数据和支付等行政资源平台聚合社会力量。如珠海市推出“政府引领，商保承办，融入公益”的惠民保模式，开放医保数据和支付平台，打造具有高性价比、高公益性的普惠型补充医疗保险模式，还创新引入药厂慈善赠药，有效聚合社会力量。
从市场反馈来看，惠民保逐渐获得了更多民众的认可。
一方面，其低门槛的参保条件，使得大量被传统商业健康险拒之门外的人群，如老年人、带病体等，有了获得补充医疗保障的机会；另一方面，随着宣传推广的深入，民众对惠民保的认知度不断提高，越来越多的人意识到其在减轻医疗负担方面的重要作用。2024年，多地惠民保参保人数再创新高，部分地区参保率超过50%，成为多层次医疗保障体系中的重要一环。
PART 03
长护险与带病体保险的新机遇
长期护理险在2024年也取得了重要进展。
随着我国老龄化程度的加深，失能老年人数量不断增加，对长期护理服务的需求日益迫切。商业长期护理险作为应对这一问题的重要手段，逐渐受到市场关注。
太保寿险推出的“太保家园·颐养有约”长期护理保险计划，将保险产品与养老社区服务相结合。客户在购买保险后，若达到约定的失能状态，可获得相应的护理津贴，同时还可优先入住太保旗下的高品质养老社区，享受专业的护理服务。2024年，该产品的销售规模持续扩大，通过与养老服务机构的深度合作，不断优化护理服务质量，为客户提供了从保险保障到实际护理服务的一站式解决方案，探索出了一条商业长护险发展的新路径。
带病体保险市场同样在积极探索中。
过去，患有甲状腺结节、高血压等既往病史的人群，在投保商业健康险时大概率会被拒保。但2024年，部分保险公司开始尝试开发针对带病体的保险产品。复星联合健康推出的“药神一号”特定药品费用医疗保险，主要针对癌症等重大疾病患者，即使已患有相关疾病，仍可投保，保障特定抗癌药品的费用支出。这一产品的推出，填补了带病体保险市场的部分空白，为更多患者提供了医疗费用补充保障的可能。
从行业整体来看，长护险与带病体保险的发展，不仅是对市场需求的精准回应，也为商业健康险市场注入了新的活力。尽管目前这两个细分领域的规模相对较小，但增长潜力巨大。随着精算技术的不断进步、风险评估体系的日益完善，保险公司将能够更加精准地定价，开发出更多适合不同风险人群的产品，进一步拓展商业健康险的覆盖范围。
从2024年和2025年上半年市场的发展来看，2025年下半年，商业健康险市场将继续延续强势发展的态势。
2025年1~6月，商业健康险保费收入达5320亿元，同比增长9.1%，增速较2024年全年提升0.9个百分点，其中医疗险占比进一步升至46%。
结合上半年的市场新动态，下半年商业健康险的机会或许集中在三大方向：
医疗险的细分人群深耕：从上半年中国人寿、阳光健康等保司的动作来看，慢性病患者、家庭群体、高净值人群的差异化需求已被激活，下半年或有更多保司推出针对哮喘、慢阻肺等细分病种的医疗险，以及“保险+慢性病管理”（如AI血糖监测、在线复诊）的融合服务。
惠民保的“支付+服务”升级：杭州、成都等地的实践验证了医保个人账户支付、职业定制化的有效性，下半年预计会有更多城市跟进，同时可能新增“惠民保+社区医疗”合作（如签约社区医院门诊报销比例提升），进一步提升参保吸引力。
长护险与带病体保险的资源整合：泰康、太平等保司在长护险中融入的智能设备、专项疾病保障，以及阳光健康、人保健康在带病体保险中与医院的数据直连，预示着“保险+医疗资源+科技工具”的深度整合将成为趋势，下半年或有更多保司与专科医疗机构、药企达成合作，推出更精准的保障产品。
